業務部門AI助理｜客戶跟進、成交預測、報價自動化

業務最怕的不是沒客戶，是客戶太多、顧不完。哪個該回電、哪份報價還沒寄、哪個案子已經冷掉，全部靠腦袋記，難免漏。等到主管一問進度，才發現手上根本沒整理。導入業務 AI 助理，就是把跟進、報價、預測這些事排出節奏來。

富啟科技協助企業把 AI 用在業務端，讓客戶管理、報價和商機追蹤都跟得上。

業務部門的老問題

客戶多、時間不夠。一個人手上幾十到上百個客戶，全部定期跟進太理想。報價版本亂，改到後面自己都忘了哪版是給客戶的正式版。商機資訊散——LINE 一段、郵件一段、業務筆記本一段，主管想看全貌很難。

成交機率靠感覺，說起來都有信心，實際上很多案子早就沒溫度。萬一業務離職，客戶關係就跟著斷。

用了之後有什麼不一樣

該跟的不會忘。報價快。案子哪個先跟一目了然。主管不用一個個問。人員異動時交接沒斷點。

富啟核心功能

客戶資料集中： 基本資料、聯絡人、需求、互動、報價、合約狀態全部放一起，不用開好幾個檔。

跟進提醒： 系統依商機階段自動提醒下次該聯繫的時間，忙起來也不會漏。

報價自動化： 選好產品、規格、客戶條件，價格、折扣、交期自動帶入，報價單很快就好。

版本清楚： 系統標最新版，避免拿舊報價出去尷尬。

成交機率預測： 依歷史成交模式、互動頻率、案子停留時間，估算成交機率，做為判斷參考。

商機分級： 依機率跟金額給出優先順序，時間有限的時候先跟哪一個很清楚。

互動紀錄整理： 電話、郵件、會議、訊息內容整理進客戶檔，不用每個平台一直翻。

話術與案例參考： 客戶常見疑問，可以叫出過去成功案例的做法。

流失預警： 客戶太久沒動、態度轉冷的時候，提醒業務主動關心。

主管儀表板： 每個業務手上的商機、成交率、進度一眼看完，會議前不用再問一輪。

交接支援： 業務換人接手，客戶脈絡不用重新問一遍。

業績穩不穩定，通常看的不是拚命，是有沒有節奏。

常見問題 FAQ

Q1：業務不習慣填資料怎麼辦？

大部分互動可以從郵件、LINE、會議紀錄自動同步，手動輸入的部分很少。

Q2：成交機率準嗎？

一開始是參考值，跑一段時間有更多歷史資料後會愈來愈準。

Q3：可以接現有 CRM 嗎？

主流 CRM 都能整合，或者直接用富啟科技的 AI CRM 也行。

Q4：資料安全嗎？

看貴司需求可以規劃地端或私有雲部署，權限跟加密都可以做細。

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